锐新科技(300828)于2月26日晚间披露重组预案，公司股票将于2月27日起复牌。
重组预案显示，锐新科技拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（简称“德恒装备”）51%股权，同时向包括开投领盾在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
本次交易完成后，德恒装备将成为上市公司的控股子公司。本次交易预计构成重大资产重组、预计构成关联交易、不构成重组上市。
据披露，本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为上市公司第七届董事会第五次会议决议公告日，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为18.08元/股，为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。
鉴于标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次重组的最终交易价格、上市公司向交易对方发行的股份数量及现金支付比例均尚未最终确定。本次重组标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告所载明并经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估值为依据，由上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。
据介绍，标的公司主营业务包括汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售；汽车智能装备整体解决方案及产品的设计开发、生产制造与交付实施；工业视觉解决方案及产品的设计开发与交付实施。标的公司三大业务板块均围绕汽车行业，致力于成为汽车产业链领域的高质量供应商。
锐新科技表示，汽车零部件业务是上市公司整体业务体系的重要组成部分，公司专注于汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件的研发、生产及销售，聚焦轻量化铝合金材料，为新能源汽车提供新能源汽车电机机壳、电池箱体及配件等产品。
“本次交易完成后，上市公司将进一步完善在汽车业务板块的业务布局。”锐新科技认为，上市公司和标的公司在汽车业务发展层面存在良好的协同性。本次交易有利于双方的长期发展，将进一步把汽车业务板块打造为上市公司核心业务之一，有利于提升其在汽车零部件领域的市场地位，交易双方能够在汽车业务发展层面实现有效协同。
公告显示，上市公司拥有比亚迪等主机厂客户以及爱信、汇川技术等汽车一级供应商客户。标的公司目前与奇瑞汽车、零跑汽车等主机厂达成了长期稳定的合作关系，并与江淮汽车、赛力斯、凯翼汽车等主机厂和柯马工程、巨一科技、瑞鹄模具等汽车一级供应商建立了合作。锐新科技称，在本次交易完成后，上市公司与标的公司将充分整合客户资源，实现对新老客户的协同配套与渗透开发，并借助各自的客户渠道和服务经验，降低服务成本和客户门槛，拓宽各自产品的应用场景。
锐新科技于2月4日晚公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项，预计本次交易可能构成重大资产重组。经公司申请，公司A股股票自2月5日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。
锐新科技股票近期表现较强势，在停牌前一交易日单日收涨7.16%。
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